Инструмент
Контент first
Структура портфеля
Трекер портфеля
Трекер помогает увидеть, как распределён капитал между активами и где есть перекос по долям. Он нужен для обзора структуры, а не для спекулятивных действий.
Важно
Сначала логика, потом расчёт
Инструмент помогает считать и сравнивать сценарии, но не превращает расчёт в рекомендацию. Сначала логика и риск, потом цифры.
Новичку полезно смотреть не только на сумму, но и на то, насколько портфель перекошен в одну сторону.
Трекер не оценивает перспективность актива. Он только показывает распределение введённых данных.
Трекер криптопортфеля для новичка
Спокойный трекер без логинов и сигналов: структура, риск, сценарии, история и учебные подсказки в одном месте.
Без кошельков, без API-ключей и без приватных данных. Всё живёт в браузере и делится только по вашей ссылке.
Текущая стоимость
0,00 $
Себестоимость
8 735 $
PnL
-8 735 $ · -100,0%
Индекс спокойствия
76/100
Концентрация
0.0% / HHI 0.00
ENC 0.0
Волатильность
—
Корреляция с BTC: 0.00
Поиск актива
Быстрое добавление
Поиск с debounce не дёргает API на каждый символ. Для частых активов есть быстрые кнопки.
Историческая динамика
История показывает не только рост, но и характер движения. Для новичка это важнее, чем смотреть только на итоговую цифру.
Сценарии / Что если
Это не прогноз. Это учебная модель: как текущий набор активов ведёт себя в разных сценариях.
Результат
0,00 $ · 0,0%
Проверка зависимости от биткоина как якоря рынка.
Позиции
Каждая строка — не просто монета, а отдельная роль в портфеле. Записывайте, зачем актив здесь и при каком условии вы пересмотрите идею.
BTC
Bitcoin
Текущая цена
—
0,00%
Стоимость
0,00 $
Факт %: 0.0%
PnL
-3 510 $ · -100,0%
Дрифт: -45,0%
Фактическая доля
0.0%
Цель %: 45.0%
Роль актива
Комментарий заполнен
Заметка помогает объяснить позицию без гадания.
ETH
Ethereum
Текущая цена
—
0,00%
Стоимость
0,00 $
Факт %: 0.0%
PnL
-2 755 $ · -100,0%
Дрифт: -25,0%
Фактическая доля
0.0%
Цель %: 25.0%
Роль актива
Комментарий заполнен
Заметка помогает объяснить позицию без гадания.
SOL
Solana
Текущая цена
—
0,00%
Стоимость
0,00 $
Факт %: 0.0%
PnL
-870,00 $ · -100,0%
Дрифт: -10,0%
Фактическая доля
0.0%
Цель %: 10.0%
Роль актива
Комментарий заполнен
Заметка помогает объяснить позицию без гадания.
USDT
Tether
Текущая цена
—
0,00%
Стоимость
0,00 $
Факт %: 0.0%
PnL
-1 600 $ · -100,0%
Дрифт: -20,0%
Фактическая доля
0.0%
Цель %: 20.0%
Роль актива
Комментарий заполнен
Заметка помогает объяснить позицию без гадания.
Риск-панель
Меньше эмоций, больше структуры: концентрация, HHI, эффективное число активов, волатильность, корреляция с BTC и объяснимый Calm Index.
Индекс спокойствия
76/100
Структура выглядит объяснимой и относительно устойчивой.
Концентрация
0.0%
HHI 0.00 · ENC 0.0
Волатильность
—
Макс. просадка 0.0%
Корреляция с BTC
0.00
Чем ближе к 1, тем сильнее портфель живёт в ритме BTC.
Что делать дальше
- • Крупнейшая позиция занимает 0.0% портфеля. Пока концентрация выглядит умеренной, если она осознанна.
- • Целевые доли суммируются к 100%, значит у портфеля есть явный план.
- • Волатильность появится после загрузки исторического ряда.
- • Сначала проверьте, не слишком ли фактические доли ушли от вашего же плана.
Журнал и снимки
Записывайте причину изменений и сохраняйте снимки. Тогда обзор портфеля будет процессом, а не настроением.
Шаблоны для новичка
4 шаблона со спокойной логикой структуры и ссылками на уроки.
1. Осторожная база
Больше резерва и меньше эмоционального давления.
Подходит тем, кто ещё учится читать рынок.
2. Спокойный баланс
BTC и ETH как ядро, умеренный growth-слой и резерв.
Хорош для новичка, который хочет видеть структуру, а не набор случайных монет.
3. Барбелл для новичка
Большое ядро плюс большой резерв.
Подходит, если хочется оставить место для эксперимента и не ломать устойчивость.
4. Учебный growth-портфель
Чуть больше волатильности, но с лимитом риска и журналом решений.
Только если вы понимаете, почему growth-слой не должен поглощать весь портфель.
Как пользоваться спокойно
Сначала зафиксируйте цель
Целевые доли нужны не для идеала, а чтобы видеть дрифт и понимать, что именно вы хотели построить.
Потом смотрите риск
Для новичка полезнее увидеть концентрацию, волатильность и корреляцию, чем просто радоваться PnL.
Используйте сценарии как учебную модель
Сценарии ничего не предсказывают, но хорошо показывают эмоциональную цену текущей структуры.
Ведите журнал
Одна короткая заметка перед изменением портфеля часто полезнее, чем десять новых индикаторов.
Как считаются метрики
Все формулы открыты. Здесь нет чёрного ящика, который нельзя проверить.
100 − target penalty − drift penalty − concentration penalty − volatility penalty − drawdown penalty + reserve bonus
Чем дальше структура от плана и чем выше риск концентрации/волатильности, тем ниже индекс. Резерв стейблкоинов даёт бонус за гибкость, но не спасает плохую структуру.
stdev(daily portfolio returns) × √365
Используются дневные доходности агрегированного портфеля на выбранном диапазоне.
corr(daily portfolio returns, daily BTC returns)
Показывает, насколько портфель по факту движется вместе с BTC.
largest weight + HHI = Σ(weight²)
Наибольшая доля быстро показывает доминирующую позицию, а HHI и эффективное число активов добавляют картину общей структуры.
Спокойный отчёт по криптопортфелю
Портфель в рабочем диапазоне, но у него уже есть зоны, которые стоит пересмотреть до следующего движения рынка.
- • Сначала смотрите структуру и дрифт, потом доходность. Так проще понять, что именно изменилось в портфеле.
- • Stress test не предсказывает будущее. Он показывает, как текущая структура может ощущаться в разных режимах рынка.
- • Если идея не помещается в одно спокойное объяснение, позиция часто слишком велика для новичка.
История показывает не только рост, но и характер движения. Для новичка это важнее, чем смотреть только на итоговую цифру.
Сравнение нужно не для самообвинения, а для контекста: портфель должен объясняться вашей логикой, а не случайностью.
Это proxy, а не официальный индекс всего рынка. С бесплатными данными честнее говорить именно так.
Меньше эмоций, больше структуры: концентрация, HHI, эффективное число активов, волатильность, корреляция с BTC и объяснимый Calm Index.
- • Крупнейшая позиция занимает 0.0% портфеля. Пока концентрация выглядит умеренной, если она осознанна.
- • Целевые доли суммируются к 100%, значит у портфеля есть явный план.
- • Волатильность появится после загрузки исторического ряда.
- • Сначала проверьте, не слишком ли фактические доли ушли от вашего же плана.
Записывайте причину изменений и сохраняйте снимки. Тогда обзор портфеля будет процессом, а не настроением.
Портфель в рабочем диапазоне, но у него уже есть зоны, которые стоит пересмотреть до следующего движения рынка.
Если вы смотрите на отчёт и сразу думаете только о PnL, вернитесь к блоку с дрифтом и сводкой риска. Для новичка именно там чаще скрывается главная польза.
Роли активов и дрифт
| Актив | Стоимость | Факт % | Цель % | Дрифт | Роль |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 $ | 0.0% | 45.0% | -45,0% | Ядро портфеля и главный риск-ориентир. |
| ETH | 0,00 $ | 0.0% | 25.0% | -25,0% | Инфраструктурный актив второго эшелона после BTC. |
| SOL | 0,00 $ | 0.0% | 10.0% | -10,0% | Небольшая growth-часть с понятным лимитом риска. |
| USDT | 0,00 $ | 0.0% | 20.0% | -20,0% | Резерв для спокойствия и будущих решений. |
Это не прогноз. Это учебная модель: как текущий набор активов ведёт себя в разных сценариях.
BTC −30%
Проверка зависимости от биткоина как якоря рынка.
- • Отметьте 1–2 позиции с наибольшим дрифтом и спросите себя, это изменение плана или просто движение рынка.
- • Сверьте сценарий с собственным уровнем комфорта: сможете ли вы спокойно держать такую структуру при просадке.
- • Оставьте одно короткое предложение в журнале перед следующим изменением портфеля.
Все формулы открыты. Здесь нет чёрного ящика, который нельзя проверить.
- • Индекс спокойствия = 100 − штраф за незакрытую цель − штраф за дрифт − штраф за концентрацию − штраф за волатильность − штраф за просадку + бонус за резерв.
- • Волатильность портфеля = stdev(дневных доходностей портфеля) × √365.
- • Корреляция с BTC = corr(дневных доходностей портфеля, дневных доходностей BTC).
- • Концентрация = наибольшая доля + HHI, где HHI = Σ(доля²).